Назад
мин.
Статья
Как вести клиентов по воронке продаж в CRM-системе Кабинет аукционного брокера (АБ)
Содержание
- Инструкция по настройке КАБ
- Добавляем клиентов
- Планируем задачи
- Создаём шаблон презентаций лотов
- Рассылаем презентации лотов
- Создаем подборку лотов
Кабинет АБ — это CRM-система, созданная специально для аукционных брокеров.
Она помогает вести клиентов по воронке продаж, быстро подбирать подходящие для них лоты и отправлять презентации в пару кликов.
С помощью КАБ вы можете:
- вести базу клиентов и хранить все детали работы в одном месте;
- создавать задачи и контролировать дедлайны, чтобы не упускать сделки;
- мгновенно видеть, каким клиентам подходит лот;
- отправлять презентации лотов и подборки в удобном формате прямо из сервиса;
Инструкция по настройке КАБ
Добавляем клиентов
Шаг 1. Добавьте ваших клиентов. Перейдите в Кабинет аукционного брокера (АБ), откройте раздел «Клиенты» и нажмите «Добавить клиента».
Шаг 2. Заполните данные о клиентах. Укажите контакты, чтобы отправлять по ним презентации лотов в 1 клик. Пропишите в заметках детали, которые не хотите забыть.
Шаг 3. Выберите фильтр мониторинга в сфере интересов вашего клиента или настройте новый. После этого в карточках лотов вы сразу будете видеть, кому из ваших клиентов подходит объект.
Шаг 4. Если у вас уже есть таблица с данными клиентов, вы можете импортировать весь список нажатием на кнопку «Импорт клиентов».
Планируем задачи
Шаг 5. Добавьте задачи и напоминания для себя по вашим клиентам. Для этого нажмите на имя клиента.
Шаг 6. Выберите необходимую задачу из списка или добавьте собственную нажатием на плюсик. Укажите дедлайн и детали.
Шаг 7. Закрывайте выполненные или удаляйте ненужные задачи в карточке клиента.
Создаём шаблон презентаций лотов
Шаг 8. Создайте почту для отправки лотов вашим клиентам. Чтобы не искать в личной почте сообщения от клиентов, создайте отдельную легко запоминающуюся электронную почту. Для этого перейдите в «Мои настройки».
Шаг 9. Подготовьте шаблон сообщения для ваших клиентов. Так вы сможете рассылать презентации лотов сразу всем клиентам в пару нажатий. При этом имя клиента, ваше имя и контакты будут проставлены автоматически.
Шаг 10. Выберите внешний вид презентации и пропишите заголовок, который будет отображаться внутри этого документа.
Шаг 11. Заполните ваши контакты, чтобы клиенты могли связаться с вами удобным способом.
Шаг 12. Вы можете указать ваш процент за агентские услуги. В таком случае цена за лот в презентации будет автоматически пересчитана на этот процент. Клиент увидит только итоговую стоимость с учётом оплаты ваших услуг.
Поставьте галочки, если хотите, чтобы клиенты видели таблицу снижения цены на публичном предложении или даты торгов.
Затем нажмите кнопку «Сохранить».
Рассылаем презентации лотов
Шаг 13. Добавьте лоты в Портфель нажатием на соответствующую иконку.
СКРИНШОТ С ПОРТФЕЛЕМ
Шаг 14. В разделе «Портфель» выберете лоты, которыми хотите поделиться и нажмите на кнопку «Презентация».
Шаг 15. Выберите, кому из клиентов хотите отправить презентацию.
Затем выберите, куда хотите её отправить — на email или в WhatsApp.
Создаем подборку лотов
Шаг 16. Выберите интересующие вас лоты и нажмите на кнопку «Подборка».
СКРИНШОТ
Шаг 17. Придумайте название для подборки, выберите цветовое решение и укажите, какая информация о лотах будет видна получателю.
СКРИНШОТ
Шаг 18. Сохраните новую подборку или добавьте лоты в уже существующую.
СКРИНШОТ
Шаг 19. Поделитесь готовой подборкой в Telegram, WhatsApp или просто скопируйте ссылку, чтобы отправить её любым удобным способом.
СКРИНШОТ
